kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载归母净利润36.3亿元-kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载

金吾财讯 | 光大证券发研报指，华润万象生涯(01209)2024年已毕收入170亿元，同比+15.4%，其中贸易板块收入62.7亿元，同比+21.4%；物业板块收入107.2亿元，同比+11.6%；已毕毛利56.1亿元，同比+19.5%，毛利率为32.9%kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载，同比+1.1pct，归母净利润36.3亿元，同比+23.9%；宣派末期股息每股0.643元东谈主民币，特殊股息每股0.614元东谈主民币。

该行示意，购物中心商酌出色，新增在管数目达到近五年新高，商职业迹高速增长。限度 2024年末，公司为118个已开业购物中心提供贸易运营职业(较2023年末加多20个，新增数目为近五年新高)，2024年公司名堂运营出色，旗下在管购物中心已毕零卖额2150亿元，同比增长18.7%，业主端房钱收入262亿元，同比增长19.2%，业主端商酌利润率65.1%，同比擢升0.4pct，出色的商酌进展带动公司购物中心联系业务板块已毕收入42.1亿元，同比增长30%，占总收入比重24.7%；毛利30.6亿元，同比增长31.2%，占总毛利比重为54.5%。

该行续指，公司是国内购物中心商管鸿沟龙头，品牌定位高端；关联方华润置地商酌矜重，住宅物管名堂委用保险性强；鉴于公司东谈主效执续擢升，购物中心商酌进展出色，且毛利率同比擢升，该行调治公司2025-2026年归母净利润估量至39.9/44.6亿元，原估量39.4/43.5亿元，新增2027年估量为50亿元kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载，现时股价对应PE为18/16/15倍，公司分成豪放，股息率具备眩惑力，投资价值突显，守护“买入”评级。

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